Mark Galasso

Sydney a Jack jsou konfrontováni novým ředitelem SD-6 (Rutger Hauer), který nahradí Sloana, jehož místo pobytu a úmysly nejsou známé. Mezi Francií a Willem začnou létat romantické jiskry.

Sydney vypráví Jackovi o snu, v němž se objevil Will. Identita tajemného „svatého Aidana“ donutí Sydney vyjmout udiveného Willa z ochrany svědků. Ale při této akci dojde ke kolizi obou starých přátel s Allison, ženou, která oběma zničila život. Mezitím horlivý Lindsey zatkne Jacka a Vaughna jako spiklence při útěku Sydney z vazby NSC, a Sloane, stále pod tlakem Lindseye, uvádí do pohybu plán na odstranění Sydney.

Sydney je uvězněna v blázinci, její partner je mrtev a její život je v ohrožení. Při práci na svém útěku se Sydney dozvídá o Shepardově podílu na její minulosti. Sloane konfrontuje Alianci ohledně štěnice CIA a dojdou k závěru, že v SD-6 je špeh.