Michael David Simms

Když je Scullyová unesena neviditelnými silami, Mulder zahajuje zoufalé pátrání – jen aby mu plány překazila šokující zrada.

Martha se nakazí meteorickým prachem a Clark s Jonathanem se jí zoufale snaží pomoci. Clark ale také onemocní a uvědomí si, jak zranitelný může být.

Zatímco se indiánský mystik pokouší Muldera vyléčit, Scullyová prošetřuje tajné složky o mimozemských experimentech a nevědomky se stává terčem zabijáka.

Mulder dostane zašifrovaný soubor s vládními tajemstvími o mimozemském životě a zjistí, že jeho otec byl možná zapletený do projektu, který s tím měl spojitost.

Skinner se po noci s jednou ženou probudí a najde ji vedle sebe mrtvou. Nemá však tušení, co se stalo. Mulder a Scullyová se domnívají, že to může souviset s jeho poruchou spánku – při které se mu neustále vrací sen o tajemné stařeně.