Nathan Keyes

V hudebních vystoupeních zazní skladby "Wake Me Up", "Doo Wop (That Thing)", "Story Of My Life", "Piece Of My Heart" a "The Rose". Rachel ohrozí svou hlavní roli v muzikálu Funny Girl, když se zúčastní konkurzu na televizní pilot. Mercedes se snaží pomoct Santaně získat nahrávací smlouvu a Blaine se spřátelí s postarší bohatou celebritou.

Kittyina kamarádka Buffy se v politické situaci postaví mezi ni a Roberta; Kevin a Scotty se poprvé pokusí o náhradní mateřství; Sarah najde společnou řeč s potenciálním milencem.