Nicholas Kadi

Sydney a Vaughn jsou vysláni na setkání s panem Sarkem, aby chytili Khasinaua, ale brzy je Sydneyino krytí ohroženo poté, co je vyslán zástupce SD-6, aby akci zastavil. Will se dozví totožnost jednoho ze svých únosců a už tak křehký život Emily Sloanové je dále ohrožen jejím odhalením Sydney.

Několik měsíců po ukončení činnosti sboru si bývalí členové New Directions zvykají na nový život v New Yorku neboli "Velkém jablku": Blaine a Sam se nastěhují ke Kurtovi, zatímco Artie má problémy se zorientovat v ulicích Manhattanu. I Rachel si zvyká na roli broadwayské hvězdy. Mercedes se stěhuje do New Yorku, aby pracovala na svém albu. Z hudebních vystoupení zazní "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway" a "People".

V saúdskoarabském Najranu využívá právě osvobozený Farik své zdroje, aby jaderné spiknutí pokročilo vpřed.

Pro Darwyna je obtížné pracovat pro nového šéfa – nového vůdce buňky.

Jak se blíží čtvrtého července, připravuje se buňka na dva koordinované bombové útoky.

Darwyn upozorní FBI, aby se připravila na vyzvednutí atomové zbraně a zničení buňky.