Nick Gracer

Jane a Lisbonová cestují do Bejrútu, kde má Patrick spolupracovat s Ericou Flynnovou. Ta se rozhodla spolupracovat s FBI výměnou za snížený trest za vraždu a možnost návratu do USA. Jane se má nechat najmout jako kurýr pro Eričina milence.

Agent Coulson a tým S.H.I.E.L.D. se snaží vypátrat záhadnou ženu, která sama spáchala řadu velmi odvážných loupeží. Když je však totožnost ženy odhalena, objeví se znepokojivé tajemství.

Tým odjíždí do zámoří na cvičení, jehož cílem je zamaskovat misi na záchranu rukojmích.

Elizabeth a administrativa prezidenta Daltona se setkávají s nepřátelstvím.

Elizabeth odhalí informace, které by mohly ohrozit mírovou dohodu USA s Íránem.

Jak narůstá napětí s Ruskem, Elizabeth, Russell a Mike se snaží sesadit Craiga Sterlinga.