Nikolai Witschl

Vzhledem k tomu, že magie může být zničena a osud Storybrooku visí na vlásku, Emma a Regina se snaží vypátrat Henryho dřív, než ho najde Gold. Regina nadále bojuje s frustrací ze svého bývalého zlého já a kdesi jinde jsou uvězněni Sněhurka, David, Hook a Zelena.

Když vědec náhle spáchá sebevraždu, Mulder a Scullyová zkoumají, jaká neviditelná síla ho k tomu mohla dohnat. Odhalují laboratoř, kde se po desetiletí provádějí extrémní genetické experimenty. Jsou zde množeny subjekty, které mají neočekávané a nebezpečné schopnosti a které cítí hlubokou nenávist.