Oliver Rice

Vyděšená a zmatená Elsa se ocitne ve Storybrooku, a na svou ochranu vytvoří sněhovou příšeru. Regina přemýšlí, jestli je její "šťastně až do navěky" navždy pryč. Hook s hrůzou zjistí, že se mu Emma zřejmě vyhýbá, zatímco se snaží utěšit Reginu. Mezitím v Arendelle Elsina sestra Anna zjistí, že jejich rodiče, kteří zahynuli na lodi během bouře, mířili na své výpravě na místo, které skrývá tajemství týkající se Elsiných schopností. Anna se chce vydat na stejnou cestu, aby zjistila, co hledali.

Poté, co Sidney zjistí, kde se nachází Sněhová královna, Regina neochotně spojí s Emmou, aby se společně nechaly zavést na místo, kde se Sněhová královna nachází. Zatímco Belle hlídá malého Neala, nervózní Mary Margaret a David se připravují na první noc odloučení od svého syna, a ocitají se na misi, jejíž cílem je vypátrat Willa Scarleta, který uprchl z městského vězení. Elsa spatří Annu ve Storybrookeském lese. Mezitím v minulosti najde mladá Emma spřízněnou duši, když se spřítelí s dívkou, která je, stejně jako ona, sirotek na útěku.