Peter Bryant

Emma je překvapená, když ji Henry vyhledá v Bostonu, a má zájem na jeho návratu k jeho matce Regině. Z obav o Henryho se Emma rozhodne strávit týden ve Storybrooku. V pohádkovém světě Zlá královna slibuje, že vypustí svou kletbu, ale Sněhurka je odhodlaná zajistit bezpečí svého dítěte.

Arsenal a Diggle varují Laurel, aby přestala bojovat se zločinem, než se zabije. Když ale Brick zaútočí, do akce vyráží všichni.

Když bezhlavý záchranář znovu ožije, Mulder a Scullyová začínají mít podezření, že se umí regenerovat.

Kara se zoufale snaží zapadnout na Zemi, ale Clark jí řekne, aby se držela stranou, dokud se nenaučí ovládat své schopnosti.

Clark a Lois najdou vesmírnou loď patřící Kaře, záhadné mladé ženě, která nedávno zachránila Lexe.

Thomas Jerome Newton je zpět – a s ním i důkazy o měňavcích z alternativního světa. Peter odhaluje rodinné tajemství, zatímco Walter se snaží odhadnout Newtonovy motivy.