Peter Bryant

Emma je překvapená, když ji Henry vyhledá v Bostonu, a má zájem na jeho návratu k jeho matce Regině. Z obav o Henryho se Emma rozhodne strávit týden ve Storybrooku. V pohádkovém světě Zlá královna slibuje, že vypustí svou kletbu, ale Sněhurka je odhodlaná zajistit bezpečí svého dítěte.

Měňavci se vracejí, stejně jako Thomas Jerome Newton.

Arsenal a Diggle varují Laurel, aby přestala bojovat se zločinem, než se zabije. Když ale Brick zaútočí, do akce vyráží všichni.

Clark a Lois najdou vesmírnou loď patřící Kaře, záhadné mladé ženě, která nedávno zachránila Lexe.

Kara se zoufale snaží zapadnout na Zemi, ale Clark jí řekne, aby se držela stranou, dokud se nenaučí ovládat své schopnosti.

Z nemocniční márnice vyjde bezhlavé tělo a spustí pátrání po vysoce vyvinuté humanoidní formě života, která má nepředstavitelné regenerativní schopnosti.