Raphael Alejandro

Vyděšená a zmatená Elsa se ocitne ve Storybrooku, a ve strachu z obyvatel a jejich úmyslů vytvoří svěhovou příšeru.

Emma a Hook jsou vtaženi do Zelenina časového portálu a ocitají se v Začarovaném lese v minulosti, kde nesmí nic změnit, jinak riskují, že změní životy své rodiny a přátel, a ohrozí svou existenci.

Emma zjistí, že obyvatelé Storybrooku si nepamatují, jak se do města vrátili, co se dělo během roku stráveného v Pohádkové říši, ani jdo je za novou kletbu zodpovědný.

Hook vyhledá Zvonilku, aby mu pomohla nalézt Panův úkryt, Neal vymyslí plán, díky kterému by se pomocí Robin Hoodova nejcennějšího majetku dostal k Emmě, a Zvonilka nabídne Regině, že jí pomůže zlepšit její život.

Naši hrdinové se snaží dát dohromady po působení kletby Sněhové královny. Vetřelec způsobí spoušť jak v minulosti, tak v budoucnosti.

Když je na Marianu sesláno ledové kouzlo, obyvatelé Storybrooku viní Elsu. Nikdo však netuší, že stejnou moc má i tajemná žena, která se to n Elsu snaží hodit.