Rick Gifford

Meredith se vrhne zpět do práce, ale zjišťuje, že je těžké vyniknout jak v roli matky, tak i chirurga. Stephanie se snaží udělat dobrý dojem na Jacksonovu mámu, a Jo si uvědomuje, že je se svým novým pacientem až příliš zapletená. Callie a Owen mezitím řeší emocionální situaci ohledně jednoho pacienta.

Když se objeví vznášející se těla, musí Coulson a agenti S.H.I.E.L.D. vypátrat nepolapitelného vraha. Nikdo není v bezpečí – ani tým.

Útvar analýzy chování pátrá po městském upírovi, který v New Yorku v noci unáší oběti a drží je pod zemí v kanalizačním systému. Reid také ve vězení učiní nemožné rozhodnutí, které výrazně ovlivní jeho i ostatní vězně.