Scott Vance

V kanceláři agentky Lisbonové se poprvé objevil Patrick Jane a chtěl vědět, jaké jsou novinky v případu vyšetřování Rudého Johna. V té době řešil tým případ smrti muže, který byl nalezen zastřelený u silnice.

Útvar BAU se vydává na jih, aby vyšetřil neznámého pachatele, jehož podpis se shoduje s podpisem sériového vraha z doby před třiceti lety. Tým se také dozvídá, že někdo sleduje jejich případy a replikuje zločiny, které BAU řeší.

Řada náhod přivede Scullyovou k osobě, kterou zná z minulosti a která ji donutí zpochybnit svá vztahová a profesní rozhodnutí.

Jack musí zachránit Sydney poté, co Sloane nařídí, aby byla mučena a zabita na základě podezření, že pracuje pro SD-6. Jack proto musí riskovat vlastní život. Mezitím Sydney vypráví Vaughnovi o své práci v SD-6. Will při poslechu audiokazety vraždy Eloise Kurtzové poprvé narazí na název „SD-6“.

Vaughn potvrzuje, že K-Directorate najalo známého nájemného vraha, nazývaného „Sněhulák“, jelikož s oblibou používá jako zbraň sekáček na led, aby zlikvidoval Khasinaua. Mezitím mezi Sydney a Noahem (Peter Berg, seriál „Nemocnice Chicago Hope“) začne jiskřit vášeň, zatímco Jack je znepokojen novými odhaleními o Sydneyině matce.

Agent FBI Darwyn Al-Sayeed se připravuje na novou životní kapitolu. CIA vyslýchá Farika.