Sean Campbell

Když se Mulder ocitne uvězněn ve vlaku, do nějž byla namontována bomba, Scullyová pátrá po pravdě skrývající se za účastí vlády v tajných experimentech.

Autor uzavře spojenectví s Goldem. Emma, její rodiče, Hook a Regina se je snaží zastavit, ale když Gold a Autor obrátí karty pro hrdiny i zloduchy, zdá se vyhlídka na šťastný konec v nedohlednu. Henry zjistí, že toho má před sebou hodně, když přistoupí k záchraně své rodiny dřív, než se obrátí poslední stránka příběhu. Je to závod do cíle a vše kulminuje šokujícím obratem, který ve strhujícím dvoudílném závěru řady otřese obyvateli Storybrooku.

Z nemocniční márnice vyjde bezhlavé tělo a spustí pátrání po vysoce vyvinuté humanoidní formě života, která má nepředstavitelné regenerativní schopnosti.

Mulder a Scullyová vyšetřují brutální zvířecí útok na malého chlapce v Connecticutu, přičemž mají podezření, že ve hře jsou temné síly.