Tim Hopper

Izzie čelí své minulosti a najde útěchu u George. Alex si vytvoří pouto k neznámé pacientce. Meredith a Derek řeší svůj vztah. Cristina se odhodlá bojovat za svůj vztah s Burkem.

Když je ze soukromého domu ukraden cenný obraz, je Peter pověřen jeho nalezením. Spolu s Nealem připraví zásahovou akci, ale vše se rychle zvrtne. Aby to bylo ještě komplikovanější, objeví se muzeum, které tvrdí, že obraz byl původně ukraden z jeho galerie.

Když Philip s Elizabeth dostanou rozkaz, aby se účastnili jisté schůzky, přestože by se mohlo jednat o past, ocitnou se tváří v tvář nečekaným pravdám o svém vztahu. Stanovo vyšetřování přivede jeho i FBI ještě blíže k Philipovi a Elizabeth.

Problémové manželství Philipa a Elizabeth je podrobeno další zkoušce, když mise diskreditovat polského prodemokratického vůdce znovu spojí Philipa s jeho dávnou láskou.

Jeden z Elizabethiných agentů má na prodej klíčové informace, ale ona a Philip postupně zjišťují, že podstupují stále větší riziko kvůli něčemu, co je možná léčka. Mezitím Stanovo vyšetřování oddělení S začne náhle přinášet neočekávané výsledky.

Poté, co s ní nesprávně naloží zaměstnanec Zavy, umělá inteligence zvaná NEXT uprchne ze zabezpečených serverů své domovské firmy a získá přístup k internetu.