Timothy Fall

Po neúspěšném pokusu zabít svého syna Mary zjistí, že ji chlapec ušetřil smrti. Přesto, že stále dýchá, se její zrada neobejde bez děsivých následků. Síly zla, zahalené do hávu laskavosti, pokračují ve svém plánu přivést další oběti na blížící se krveprolití.

Poté, co se Cotton od Tituby dozví, že se má stát otcem, vrací se dobrovolně do Salemu, aby ochránil Anne a jejich nenarozené dítě před ďáblovým hněvem. Jeden z nejsilnějších ďáblových spojenců začíná pochybovat o plánu svého pána.

Anne zjistí, že se její manžel Cotton zbavil její známé a nyní je na cestě do Bostonu, aby odhalil démonické události v Salemu. Isaac zůstává odhodlán chránit obyvatele Knockers Hole. Mezitím navštíví Mercyin nevěstinec, kde se dozví potenciálně cenné informace o jejích schopnostech.

Poté, co ďábel dorazí do Salemu, si čarodějnice zodpovědné za jeho přivolání uvědomí, že byly oklamány. Jeho plán nepřinese nic jiného než smrt a otroctví. Jedinou nadějí Salemu na zastavení tohoto ničemy je čarodějnice, která ho porodila – Mary Sibleyová. Jediným problémem je, že je mrtvá… nebo není?