Tinashe

Charlie má na pláži v Malibu nové sousedy. Jsou jimi Jerome, bývalý hráč amerického fotbalu, proslulý tvrdou hrou, a jeho dcera Celeste. Když se Jake s Celeste "zapomenou" na pláži, Charlie se oprávněně obává o holý život.

Charlie si stěžuje Chelsea, že Alanova přítelkyně Melissa dělá vše pro to, aby se k nim nastěhovala, ta si ale myslí, že by měl Alana víc podporovat. Melissa skutečně začne po Charliem chtít, aby s ním mohla bydlet, chce si přivézt nějaký svůj nábytek.

Opět jsou Vánoce. Jake smutně kouká po děvčatech na pláži, protože jeho Celeste odjela na svátky pryč. Když se mu mezi děvčaty zalíbí Nicol, Charlie ho přesvědčí, aby se s ní seznámil a přivedl ji domů, načež se ve dveřích objeví Celeste s matkou...

Eric vítá Tinashe a Chucka Liddella. Waka Flocka Flame vyzkouší rituální psychedelickou ayahuascu. Policista se ocitne v neobvyklé situaci ve společnosti Grocery Goofs.

Cookie sdělí Luciousovi nečekanou zprávu o svém vztahu s Angelem, což v něm vyvolá obavy z budoucnosti. Jeho nedávné setkání s Giulianou navíc vyvolalo staré vzpomínky, které jeho nepříjemné pocity ještě umocňují. Andreho chystaná dohoda ve Vegas se posouvá kupředu a Lucious syna varuje, že by Giulianě neměl věřit, ale Andre je odhodlaný dohodu uskutečnit a otcovo varování ignoruje... na vlastní nebezpečí. Později se Giuliana v naději, že Cookie bude žárlit, nastěhuje k Luciousovi, když chce získat jeho podporu pro dohodu ve Vegas, zatímco se odhaluje stále více o Luciousově a Giulianině komplikované minulosti a kořenech jeho nedůvěry vůči ní.

Když se Angelův vztah s Cookie stává toxickým, jeho rodina začíná uplatňovat svůj značný vliv proti Lyonovým a jejich obchodním zájmům. Cookie se to s ním snaží urovnat, ale zjišťuje, že proti jeho rodině asi nemá šanci, což vede Jamala k pokusu o zprostředkování mírové dohody mezi oběma mocnými rodinami. Hakeem, hnán touhou být skutečným otcem malé Belly, využije svého návratu do Empire Xstream k veřejné prosbě, aby mu Lucious přiznal otcovství k dceři. Napětí a frustrace stoupají, zatímco Lucious a Jamal pracují přesčas, aby dokončili svá alba. Oba uvažují o radách, které jim přicházejí z různých zdrojů, a vyrovnávají se s neúspěchy při hledání dokonalé hudby pro dokončení svých děl, ale když objeví klíč k úspěchu, možná to bude vyžadovat dříve nepředstavitelný kompromis, do kterého se ne všichni chtějí pouštět. Andre a Shine chystají plán proti Luciousovi, ale Cookie zasáhne, aby se pokusila zabránit totální válce, avšak má v hlavě i náhradní plán; a jak Giuliana zatíná drápy hlouběji do Luciouse, Cookie stále více žárlí na jeho vztah s ní a je stále podezřívavější k jejímu zapojení do budoucnosti Impéria ve Vegas.