Wendle Josepher

New Directions vzdávají hold klavíristovi Billymu Joelovi. S blížícím se koncem studia si maturanti plánují budoucnost i mimo zdi McKinleyho školy. V hudebních vystoupeních zazní písně "Movin' Out", "Piano Man", "My Life", "Honesty", "An Innocent Man", "Just The Way You Are" a "You May Be Right".

Sydney se musí rozhodnout, zda gesto dobré vůle její matky bylo upřímné, nebo šlo o pokus zabít vlastní dceru. Mezitím Sloan získá vyděračský disk, což dává SD-6 navrch při odhalování tajemství Sydneyiny matky; Will se stává svědkem toho, jak Francie probírá své plány ohledně restaurace s mužem s pochybnými známostmi; a Sloane se stal plnohodnotným partnerem ve zlovolné Alianci dvanácti.