William Charles Mitchell

Carlos a Gabrielle dostávají do dočasného opatrovnictví malou Lily, Breein otec a nevlastní matka přijíždějí, aby fungovali jako prostředníci mezi Andrewem a Bree, a v Susanině životě se opět ocitá Karl.

Reid se obává, že jeho matka byla unesena. Protože je ve vězení, požádá o vyšetřování Útvar analýzy chování.

Pohřešuje se mladá dívka a Olivia s týmem ji pomáhá hledat. Tým zjišťuje, že dívka není tak nevinná, jak si její rodiče mysleli, a že její zmizení bude mít velký dopad na politiky a dokonce i na zahraniční politiku. Abby si klade otázku, jestli její vztah s Davidem někam míří, a dál slídí po Oliviině zdroji zdánlivě nekonečného vlivu a moci. Huck dochází do terapeutické závislostní skupiny a potkává někoho nového. David dál vyšetřuje Olivii, ale narazí na problém, když vyslýchá Hollise a je odmítnut. Mellie zlobí pocit, že nemůže uplatnit své schopnosti a není respektována, a tak koná. Olivia a Fitz se opět osobně setkávají.