Yvonne Farrow

Alex se ze všech sil snaží získat důvěru Annie, plaché pacientky s obrovským nádorem, ale nakonec před ní ze sebe udělá naprostého hlupáka.

Sydney musí učinit konečné rozhodnutí ohledně své budoucnosti s agenturou. Sloane se znovu objeví a pokračuje ve své obsedantní snaze dát dohromady záhadné Rambaldiho artefakty. Pokouší se o to s neochotnou pomocí uneseného vědce (Christian Slater). Dixonovo manželství vystaveno zkoušce poté, co své ženě prozradil pravdu o svém povolání, a Sydneyina promoce na postgraduální škole je hořkosladká.

Will řekne Francii, že vyšetřuje Dannyho smrt. Sydneyin život je v ohrožení, když má agent Sloane podezření, že muž v držení SD-6 je podvodník. Will a Sydney odhalují tajemství minulosti, když Will objeví další vodítka k vraždě Daniela Hechta a Sydney získá nové informace o minulosti svého otce.

Sydney se bojí. Myslí, že její postavení dvojitého agenta by mohlo být odhaleno, protože díky spojení CIA zachránila Dixonovi život, a podezření agenta Sloana dál roste. Will mezitím najde v autě Eloise Kurtzové víc, než chtěl – tajemný mikrofon, který je zapnutý. Ale kdo poslouchá na druhé straně?

Sydney vzdoruje svému otci ve snaze zachránit uneseného vědce (Christian Slater), zatímco Sloane touží po mstě a stává se stále nebezpečnějším. Mezitím Francie manipuluje s nic netušícím Willem kvůli jeho agenturním stykům.

Síly záhadného Rambaldiho mechanismu jsou konečně odhaleny, jeho tajemství zná odpadlík Sloane. Vaughn prosí neochotného Dixona, aby pomohl CIA se záchranou Sydney. Will je povolán k účasti na klíčovém briefingu CIA a Sydney vycítí, že Francie drží tajemství.