Leden 1920. V předvečer prohibice se účastní Nucky Thompson zasedání Ligy žen proti alkoholu. Všimne si krásné těhotné Margaret Schroederové, ženy v domácnosti, která ho požádá, aby jí pomohl sehnat pro jejího obhroublého manžela práci.

Urputný agent Nelson Van Alden navštíví Nuckyho a odchází s přesvědčením, že je prohnilý do morku kostí. Nucky rychle kontaktuje svého bratra, aby si dával pozor a upozornil i své podřízené policisty.

Hrozí, že náhodný svědek vyzradí pachatele lesního masakru, a tak agent Nelson Van Alden pospíchá do nemocnice. Eli Thompson dobře ví, co je třeba udělat. Nucky přehodnotí svůj vztah s prostoduchou Lucy a Margaret nastupuje jako pomocnice v novém obchodu.

V Chicagu se Jimmy spojuje s Pearl, jednou z prostitutek Johnnyho Torria, a ocitá se v rozporu s prchlivým Al Caponem. Mezitím v Atlantic City využívá Nucky svých kontaktů – ambiciózního senátora Waltera Edge i starostu Jersey City Franka Haguea.

V den sv. Patrika se Nucky potýká s bratrovými řečnickými ambicemi i se skupinkou nespokojených „skřítků“. Margaret je frustrovaná z toho, že ji Nucky ignoruje, a tak vypráví Van Aldenovi o garáži plné sudů s pivem.

Po bezostyšném okradení jednoho z výběrčích se Nucky soustřeďuje na Luckyho Luciana. Margaret se v obchodě postaví žárlivé Lucy a přijímá Nuckyho nabídku na vylepšení svých životních poměrů. V Chicagu si frustrovaný Al Capone vybíjí špatnou náladu.