Stážista Mark se seznámí s novým parťákem a vražda místní drag queen by mohla obrátit život policejního šéfa Bruna Klöpela naruby.

Při vyšetřování vraždy Sugar Candy Bruno a Mark vyslýchají nejdůležitější drag queen Lady Lovelyn.

V zoufalé snaze dokázat vinu lady Lovelyn vyšle Bruno Marka na tajnou misi, aby odebral vzorek její DNA.

Navzdory zákazu Bruno a Mark v případu pokračují. Konflikt s Brunem však Marka přiměje k smrtelnému riziku.

Bruno učiní zdrcující objev a nepřestává hledat odpovědi, přestože se jeho zdravotní stav stále zhoršuje.

Bruno přijde o všechno. V depresi vymyslí plán, jak zachránit Marka a zastavit vraha dřív, než bude pozdě.