Carnivale

Poté, co mladičký Ben Hawkins pohřbí matku na pozemku rodinné farmy, přidá se k pojízdnému cirkusu, který má namířeno na předměstí dalšího zbídačeného města. Benovy nadpřirozené schopnosti zneklidňují slepého mystika Lodze.

Když starosta zchudlého městečka Tipton odmítne pojízdnému cirkusu vystoupení, Samson si vezme k srdci Jonesovu radu a dočasně svou skupinu promění v náboženskou show, v níž má Ben hlavní výstup. Bratr Justin káže v bývalém Chinově nevěstinci.

Zatímco se bratr Justin snaží dobrat smyslu velké katastrofy, cirkus přijíždí do Babylonu. Samson chce pozvednout morálku skupiny tím, že všem dovolí strávit noc venku ve městě. Sofie a Libby jdou na film, Ben spadne do důlní jámy.

V touze po spravedlnosti se návštěvníci účastní "cirkusového soudu". Benovo temné dobrodružství končí a Lodz ho vítá zpět. Bratr Justin se vydává do divočiny, kde se setkává se skupinou tuláků, z nichž jeden může změnit jeho život.