Carnivale

Poté, co mladičký Ben Hawkins pohřbí matku na pozemku rodinné farmy, přidá se k pojízdnému cirkusu, který má namířeno na předměstí dalšího zbídačeného města. Benovy nadpřirozené schopnosti zneklidňují slepého mystika Lodze.

Jonesovy žerty pomohou Benovi pochopit další díl skládačky vlastní minulosti. Bratr Justin a jeho sestra Iris, která s ním bydlí, procházejí zvláštní proměnou. Justin se cítí povolán, aby proměnil Chinův čínský nevěstinec v útočiště pro věřící poutníky.

Když starosta zchudlého městečka Tipton odmítne pojízdnému cirkusu vystoupení, Samson si vezme k srdci Jonesovu radu a dočasně svou skupinu promění v náboženskou show, v níž má Ben hlavní výstup. Bratr Justin káže v bývalém Chinově nevěstinci.

Na cestě do texaského Babylonu pojízdný cirkus pocítí na vlastní kůži zuřivost přírody. Lodz zkouší Benovy mimořádné schopnosti v opuštěném domě, Sofie se k matčině nelibosti sbližuje s pohledným majitelem kavárny a Samson navštíví svou dávnou lásku.

Zatímco se bratr Justin snaží dobrat smyslu velké katastrofy, cirkus přijíždí do Babylonu. Samson chce pozvednout morálku skupiny tím, že všem dovolí strávit noc venku ve městě. Sofie a Libby jdou na film, Ben spadne do důlní jámy.

V touze po spravedlnosti se návštěvníci účastní "cirkusového soudu". Benovo temné dobrodružství končí a Lodz ho vítá zpět. Bratr Justin se vydává do divočiny, kde se setkává se skupinou tuláků, z nichž jeden může změnit jeho život.