Když se nový starosta La Monedy ujme vlády, drogový kartel La Raya převezme kontrolu nad vším. Mladý Lupe však nehodlá nečinně přihlížet.

V La Monedě vypukne válka mezi drogovými kartely a Lupe se snaží pochopit, jak přežil a co se s ním děje.

Joe se dozví, že Lupe je bestie, a vycvičí ho na jeho první misi. Cimarrónově bandě se podaří obsadit sporný přechod.

Cimarrón se obrací na La Jenni, aby vypátrala konkurenčního krále El Tuleho. Lupita se dozví, že Lupe je Kojotl, a vymyslí odvážný plán.

Oba gangy, La Raya a El Centro, spojí své síly, aby Coyotla zlikvidovaly. La Jenni je pro tuto misi klíčová, ale jde jí o vlastní cíl.

Lupe a La Jenni se vracejí do svých měst, každý s vlastním cílem. Cimarrón se rozhodne urychlit útok na La Monedu.