Začínající komik Pete se po emocionální krizi ocitne na životní křižovatce. Pokouší se najít útěchu v newyorském komediálním klubu a seznámí se s cynickou komediální legendou Artiem Langem, který mu zdráhavě nabídne moudrou radu a místo k přespání.

Pete zvažuje své další kroky (doslova i obrazně) a Artie ho dostane do úzkých poté, co ho požádá, aby mu pomohl zůstat čistý a střízlivý během putovní show ve městě Albany, jejíž další hlavní hvězdou je T.J. Miller.

Pete dospěje v bytě u T.J. Millera k zarážejícímu poznání – že komik nedokáže "vypnout". Později se oba vypraví na předměstí, kde Jess pořádá garážový výprodej. Pete zde narazí na nečekaného spojence, když se snaží získat zpět vysoce ceněný majetek.

Aby dostal příležitost vystoupit v komediálním klubu, stráví Pete noc rozdáváním letáků kolemjdoucím v ulicích New Yorku. Naráží na nezaujaté místní obyvatele, seznámí se s vycházejícími komiky, zaplete se do války mezi gangy se svým konkurentem.

Když se jeho rodiče rozhodnou o matčiných narozeninách přijet do New Yorku, Pete prosí Jess, aby s ním sehrála šarádu o jejich fungujícím manželství. Na příšerně napjaté večeři však vypluje na povrch drsná pravda o jejich vztahu.

Pete se během natáčení Artieho podcastu seznámí se solidární Sarah Silvermanovou, která ho pozve k sobě a svému spolku zbloudilých komiků. Na doporučení Sarah se Pete rozhodne vystupovat jako “"zahřívač" a nakonec dostane za úkol zachránit představení.