Ohníčky všude kolem

Dokonalé životy rodiny Richardsonových jsou převráceny tajemným příchodem umělkyně Miy Warrenové a její dcery Pearl do Shaker Heights - idylického města založeného na utopických principech harmonie a pořádku. Hnána svým svědomím, dobrodějka Elena Richardson pronajímá dvojici matka-dcera ubytování a neodvolatelně prolíná osudy obou rodin.

Jak se Moodyho přátelství s Pearl prohlubuje, Vztah Eleny s Miou je stále napjatější. Nespokojená s vadným odkazem, Elena slídí do Miyiny minulosti, zatímco Lexie má starosti se svou esejí k přijetí na Yale. Mia se spojuje se svou přistěhovaleckou spolupracovnicí Bebe Chow, která odhaluje přiznání s dalekosáhlými důsledky.

Přípravy večírku na první narozeniny Mirabelle McCulloughové jsou v plném proudu, zatímco Mia pomáhá Bebe hledat její dceru. K Pearlinu zděšení se Moody pokusí posunout jejich vztah na další úroveň na oslavě návratu, zatímco Izzy posílá zprávu April. Miin objev na Mirabeliných narozeninách ohrožuje její nově nabyté přátelství s Elenou.

Moody závidí Pearl přátelství s Lexie, protože Lexie si užívá svého nového sexuálního života s Brianem. Inspirována Lexie, Pearl zkoumá její začínající sexualitu a zaměřuje se na Tripa. Mia a Elena mají rozpor ohledně Mirabelle/May Ling, který končí epickým zúčtováním a zahajuje bitvu o opatrovnictví.

Bill Richardson má k Izzyho zděšení plné ruce práce se zastupováním McCullougha ve vazbě. Lexie zjistí rozrušující zprávy a obrátí se na Pearl o pomoc. Mezitím jde Elena s pocitem, jako by celá tato bitva o opatrovnictví byla její vinou, do New Yorku hledat stopy o Miině minulosti a požádá o pomoc starého známého.

V roce 1981 začíná mladá Mia studovat na School of Visual Arts v New Yorku, kde se setkává s podmanivou fotografkou Pauline Hawthorneovou. Bojujíc s placením školného, Mia učiní rozhodnutí, které jí změní celý život. Mezitím v Ohiu mladá Elena zpochybňuje svá minulá rozhodnutí, když svůj život přizpůsobuje svému čtvrtému dítěti.