Nový původní seriál od Amazonu: To, co se děje v zákulisí symfonického orchestru, je stejně poutavé jako dění na pódiu. Od autorů Paula Weitze (Jak na věc), Romana Coppoly (Darjeeling s ručením omezeným) a Jasona Schwartzmana (Jak jsem balil učitelku). Nekonvenční nový maestro Rodrigo (Gael Garcia Bernal) rozvíří stojaté vody a mladá hobojistka Hailey (Lola Kirke) doufá ve velkou šanci.

Rodrigo, kterého inspiruje Haileyina vášeň, trvá na tom, že ji musí zapojit do orchestru, a to i přes námitky Glorie (Bernadette Peters). Bývalý maestro Thomas (Malcolm MacDowell) se snaží zkrotit svou nelibost vůči Rodrigovi, ale zažívá další ponížení. Hailey pozdě v noci navštěvuje Alexe, v předvečer jejího velkého dne, momentu, na který tak dlouho čekala.

Alex pomáhá Hailey najít způsob, jak snadno vydělat peníze, zatímco v budově orchestru zkolabuje jeden ze starších členů, který se snaží vyhovět Rodrigovi. Poté, co ji poníží Rodrigova asistentka, Hailey vybuchne. Její výbuch uslyší Rodrigo, který jí nabídne práci.

Gloria pořádá večer pro sponzory, kde chce představit Rodriga. Hailey ho musí sehnat a přesvědčit, aby dorazil. Když se tam Rodrigo konečně dostane a ohromí přítomné, Thomas už nevydrží a dá průchod svému vzteku. Ale nový maestro si to neužívá, pronásleduje ho zpráva, že se blíží návštěva někoho významného.

Rodrigo hledá radu, jak se zbavit své „příšerné vášně“. Zatímco Thomas si bere studijní volno, Cynthia se sbližuje s Betty. Hailey, která sleduje Alexovo představení - intimní tanec se spolubydlící - vytrhne ze soustředění zpráva od Rodriga, který ji nutí, aby ho držela dál od Any Marie. Když pak Hailey později dorazí k Alexovi domů, najde něco, co se jí nelíbí.

Rodrigo pod tlakem z blížícího se zahájení nové sezóny vybuchne. Jeho chování znepokojí obchodního poradce orchestru Edwarda, který Glorii upozorňuje, aby ho víc kontrolovala. Rodrigo právě v tu chvíli bere orchestr na nečekaný výlet. Hailey, která je v centru celého dramatu, nachází doma Alexe, který se diví, proč mu nezvedá telefon.