Pod dohledem Alarica Saltzmana, ředitele Salvatorovy internátní školy pro nadané, se nová generace nadpřirozených bytostí včetně Hope Mikaelsonové, Alaricových dcer Lizzie a Josie Saltzmanových, energického upíra MGho, nového vlkodlaka Rafaela a záhadného Landona pokouší dospět a stát se tou nejlepší verzí sebe sama... navzdory nejhorším vnitřním nutkáním.

Alaric, Hope a Rafael se vydávají hledat Landona, jehož zmizení vzbudí několik podezření. Během každoročního fotbalového utkání se střední školou Mystic Falls se na sebe Lizzie a Josie snaží příliš neupozorňovat, ale po zásahu Penelope se vše pokazí.

Jako trest za porušení pravidel musí Hope, Josie, Lizzie a MG pomáhat s veřejným projektem na náměstí v Mystic Falls. Landon a Rafael chtějí strávit bezstarostný život na cestách, ale všechno nabere nebezpečný spád, když se nevědomky stanou terčem pronásledování. A Alaric si začíná uvědomovat, že skrývat před studenty tajemství může napáchat víc škody než užitku.

Když se dva místní studenti ztratí, Alaric pověří Hope, Lizzie, MGho a Landona, aby to na střední škole v Mystic Falls prošetřili. Josie mezitím pomáhá Rafaelovi přivyknout novému životu na škole, ale Rafael se nechce držet pravidel vlčí smečky, čímž si na záda maluje terč. Znepokojivý objev zažehne spor mezi Alaricem a šerifem Donovanem.

Mezi studenty roste napětí poté, co se jim Alaric rozhodne dát šanci zasahovat do důležitých záležitostí tím, že založí školní radu. Hope je odhodlaná zjistit více o Landonově minulosti a podrobí ho sérii kouzelnických pokusů. Alaric s Dorianem narazí na další stvoření a snaží se zjistit, co chtějí a odkud přicházejí.

Lizzie a Josie se připravují na dlouho očekávanou oslavu šestnáctých narozenin. Alaric je zaneprázdněn dalším příchodem nadpřirozena, které se ho úzce dotýká. Penelopein plán skýtá MGmu poslední příležitost zaujmout Lizzie během jejího velkého dne, zatímco nečekaná zrada vyvolá napětí mezi Hope a Rafaelem.