Emma je překvapená, když ji Henry vyhledá v Bostonu, a má zájem na jeho návratu k jeho matce Regině. Z obav o Henryho se Emma rozhodne strávit týden ve Storybrooku. V pohádkovém světě Zlá královna slibuje, že vypustí svou kletbu, ale Sněhurka je odhodlaná zajistit bezpečí svého dítěte.

Zlá královna se chystá pomstít Sněhurce navzdory varování před temnou mocí, kterou se chystá vypustit. Ve Storybrooku si je Regina jistá, že její pokusy vyhnat Emmu z města budou úspěšné, ale Emma je odhodlaná zůstat a chránit Henryho.

Po dalším zklamání na rande se Mary Margaret ptá, zda existuje něco jako pravá láska. Když Henry s pomocí Emmy povzbudí Mary Margaret, aby předčítala "Neznámému" a pomohla mu tak vzpomenout si, souhlasí. Když se Neznámý na chvíli probudí a dotkne se jí, Mary Margaret k němu začne cítit blízkost. Mezitím v Pohádkové zemi přepadne rázná Sněhurka kočár prince Krasoně a vyděsí jeho snoubenku. Princ Krasoň Sněhurku pronásleduje a chytí a přes jejich počáteční vzájemnou nevraživost je zřejmé, že je mezi nimi i nepopiratelné pouto. Zpět ve Storybrooku Neznámý zmizí a šerif Graham, Emma a Mary Margaret po něm horečně pátrají. Je nalezen a vrácen do nemocnice, kde Regina představuje manželku Neznámého, Kathryn. Mary Margaret je zdrcená, ale Henry ani Emma nevěří, že je vše tak, jak se zdá.

Poté, co se s Rampelníkem dohodla, že vymění svou chudobu za život plný bohatství a pravé lásky, se Popelka ve svatební den dozví, že Rampelník si chce vzít její prvorozené dítě jako odměnu za její nový život. Mezitím je Emma požádána, aby našla těhotnou dospívající Ashley (Popelčin protějšek ve Storybrooku), která utekla z města s vědomím, že pan Gold si její dítě po narození vezme.

Emma se stane zástupkyní ve Storybrooke a vzápětí se propadne opuštěný důl. Regina ho chce okamžitě zasypat a zazdít, ale Henry je přesvědčen, že v dole něco skrývá. V Pohádkové zemi se vypráví příběh o Jiminym Cricketovi a o tom, jak se stal známým jako svědomí. Poté, co mu Regina vyhrožuje, Archie zintenzivní své úsilí, aby Henry přestal věřit, že všichni jsou pohádkové postavy. Když však po pronásledování Henryho uvízne v dole, Archie začne Henrymu věřit, když mu řekne, že bojuje se svým svědomím stejně jako Jiminy Cricket. Mezitím si David i Mary Margaret uvědomují, že je něco spojuje, ale Mary Margaret ví, že nemůže ublížit Kathryn, Davidově ženě.

David si uvědomí, že k Mary Margaret chová city, které nedokáže popřít, přestože se mu Kathryn snaží pomoci vzpomenout si na jejich společný život. Mary Margaret dá výpověď v nemocnici, aby se nemusela s Davidem stýkat. Když však David opustí Kathryn a prosí Mary Margaret, aby se s ním setkala, rozhodne se následovat své srdce. Regina však zasáhne a zmanipuluje Davida tak, aby si vzpomněl na život s Kathryn. Mezitím se v pohádkovém světě odehrává příběh krásného prince a jeho dvojčete Pastýře. Pastýř se ocitne v nechtěné pozici, kdy musí předstírat, že je jeho bratr, aby s pomocí krále Midase zachránil království svého otce. Pastýř/princ Krasoň si uvědomí, že se musí oženit i s Midasovou rozmazlenou dcerou Abigail/Regal Blonde.