Penny, tajná dcera Bakii (nejslavnější popové hvězdy té doby), a její nejlepší kamarádka Camilla se tajně rozhodnou zúčastnit se přijímaček na M.A.R.S. Camilla je mezitím velmi šťastná, protože je zamilovaná do Sebastiana a nemůže se dočkat, až se s ním znovu setká. Na náměstí Penny uslyší zpívat muže s otcem a je fascinována; domluví se, že se sejdou, a Penny mu dá svůj talisman těsně předtím, než jeho otce Mitche záhadně odvede policie. Penny se bude muset po přijímačkách postavit matce, i když výsledek ještě není jistý.

Penny a Camilla byly přijaty na M.A.R.S. Bakia pod vlivem svého manažera Freddyho Wolfa nechce, aby její dcera chodila do školy, protože si myslí, že by ji to mohlo ohrozit a odhalit její tajemství. Sebastian čeká na Penny, ale ta se neukáže, protože má domácí vězení. Po mnoha pochybnostech Bakia dovolí Penny studovat na M.A.R.S.u Mezitím se zdá, že Bruce, majitel firmy na výrobu hraček, dobře zná Bakiinu minulost.

Penny a Camilla si užívají večírek na M.A.R.Su. Penny se setká se Sebastianem: snaží se skrýt své city, protože ví, že ho Camilla miluje, a on jí řekne, že na schůzku nešel. Mezitím se do něj Camilla stále více zamilovává. Ve škole se situace zvrtne: Lucy Penny neustále provokuje a slečna Bauerová ji staví do obtížné situace. Každopádně se Penny díky svým přátelům rozhodne neodejít.

Učitel zadá studentům úkol: Musí odhalit své skutečné pocity osobě, na které jim nejvíce záleží. Penny zinscenuje dialog se svým neznámým otcem a díky tomu se Sebastianem sblíží. Penny se snaží před Toscou bránit matku a málem odhalí své tajemství, ale stihne se opravit a řekne, že její matka je jen velkou fanynkou Bakie. Penny zjistí, že tajemný nástroj na fotografii je pentakord. Camilla a její přátelé jdou do Raulovy bowlingové herny Twin Pins a Penny zjistí, že tam bydlí Sebastian.

Sebastian se tajně přestěhuje na koleje M.A.R.Su. Je Rodičovský den a Penny je zklamaná, protože tu není její matka. Během vystoupení zpívá velmi dobře, ale Lucy naštve tím, že jí omylem ukradne slova. Mezi Penny a Sebastianem něco vzniká. Sofie si bude muset mezi Mikem a Nickem vybrat partnera pro taneční zkoušku. Freddy Wolf má vůči Bruceovi podezření. Během večírku na M.A.R.Su Lucy přesvědčí Penny, aby zazpívala jedinou píseň, kterou Tosca kdy nahrála, a udělá si z ní legraci. Lucy Penny natočí a video zveřejní na internetu.

Tosca zadá Penny velmi obtížnou píseň od Bakii a Penny zjistí, že to na ni Lucy hodila. Camilla kamarádce poradí, aby požádala o pomoc svou matku. Sofie se snaží přimět Sebastiana, aby přiznal, že miluje Penny. Penny je zklamaná, když se vrátí domů a zjistí, že její matka právě odešla. Camilla a Sebastian plní úkol, který jim zadal Sean, aby překonali chlapcův ostych: Chodí po městě a fotí si selfie s cizími lidmi. Mezitím je Mitch propuštěn z vězení a konečně se může setkat se svým synem.