June je poučena, že byla jako plodná žena vybrána do kasty služebnic – sexuálních nevolnic, které mají tu „čest“ vykonávat výsadu Boží: rodit děti Velitelům a jejich neplodným Manželkám. June podstupuje nelítostnou změnu identity...

Offred se spřátelí s Ofglen, Služebnicí z jiného velitelského domu. Ofglen se Offred svěří, že existuje hnutí odporu, jehož je členkou a přiměje ji, aby sbírala jakékoliv informace od svého Velitele, který je vysokým hodnostářem v Gileádu.

Offred netuší, že Ofglen byla násilně odvedena tajnými složkami republiky Gileádu. Zatímco neplodná služebná Marta, s níž měla mít Ofglen milostný poměr, je pověšena, plodná Ofglen je odsouzena k záhadnému Vykoupení.

Offred zklamala Manželku, když se Služebnici nepodařilo otěhotnět. Krátký čas výhod proto vystřídá samotka, do níž je Offred uvržena. V den Obřadu Velitel Waterford opět poruší veškeré předpisy a osobně pozve Offred k sobě do pracovny na hraní her.

Velitel i přes všechny zákazy zve Offred do své pracovny. Služebnice dokonce obdrží od Waterforda nečekaný – a diktaturou Gileádu zapovězený – dárek. Nekalé hry se Offred dočká také ze strany Manželky, když ji vybídne k oplodnění s jiným mužem.

Panství Redfordových hostí zahraniční diplomaty z Mexika. Už tak zmanipulovaná Offred bude spolu s dalšími Služebnicemi bezděčně zavlečena do krutého byznysu. A na pokraji zhroucení se Offred dovídá, že někdo z její rodiny přežil.