León se po útěku z domova vrací do Buenos Aires. Znovu se setkává se svými přáteli z dětství Rafaelou a Andym. Vyrazí na rapový souboj a León se rozhodne, že chce soutěžit sám.

León se setkává s Elchem, který mu pomáhá s rýmy. Andy má jít na pracovní pohovor, ale je nervózní z toho, jak bude působit. Rafaela se dozví, že ji León přihlásil do soutěže, a ostře mu to vyčte.

Rafaela a León se mají zúčastnit rapového turnaje a jejich vzájemná přitažlivost roste. Trama pozve Leóna, aby s ním trénoval. Blíží se první klání a León se snaží dorazit včas.

Moro se při společné práci vrhne na Andyho a León s Rafaelou se sblíží. Blíží se druhé klání a León má problém se tam dostat.

Andy se v Morově blízkosti cítí stále nesvůj. Rafaela odmítne rande s Leónem, když zjistí, že k němu Andy něco cítí. Andy pozve Leóna na schůzku, ale ten se neukáže.

León se dozví, že Matíasovi vyhrožují lidé, kterým dluží peníze. Moro zdržuje Andyho v kanceláři a situace nabere neblahý spád. Nastává čas závěrečné bitvy a Rafaela s Leónem se vášnivě líbají.