Gaius Julius Caesar se těší na návrat do Říma. Městský senát se obává, že Caesarova obrovská popularita ohrozí postavení patricijů.

Markus Antonius se vrací do Říma s Octavianovými zachránci Vorenem a Pullem. Vorenus se setká s rodinou, kterou nepoznává, a Antonius zjistí, že Pompeius plánuje omezit Caesarovu moc.

Pompeius odchází z Říma a předává ho Caesarovi. To náhle donutí patricije, aby si v konfliktu vybrali, na čí stranu se postaví. Caesarova milenka Sevilla zůstává ve městě, zatímco její syn Marcus Junius Brutus prchá s ostatními Pompeiovými stoupenci.

Pompeius "manévruje" mimo město a Caesar se snaží upevnit svou moc v Římě. Atia pořádá večírek na uvítanou Caesarovi, zatímco Vorenus organizuje svůj vlastní...

Caesar zvažuje Pompeiovu protinabídku a Antoniovo doporučení pronásledovat jeho zranitelnou armádu. Vorenus je nucen přehodnotit svou kariéru poté, co ho série obchodních neúspěchů připraví o příjmy, z nichž by mohl uživit rodinu.

Markus Antonius vládne Římu, zatímco Caesar pronásleduje Pompeia na východě. Když však obdrží zprávu, že se karty obrátily, musí se Antonius rozhodnout, zda zůstane věrný svému starému veliteli, nebo se obrátí proti němu.