Numitor, král městského státu Alba Longa, je na základě proroctví donucen odejít do vyhnanství. Na jeho trůn usedají vnuci Iemos a Enitos, ale někdo spřádá plány. Wiros, otrok z Velie, je v lese během oslav Lupercalia. Vestálka Ilia skrývá tajemství.

Gabijský král Ertas nevěří Amuliovu slovu. Ilia se to dozví a rozhodne se změnit svůj osud. Iemos je v lese s vlčími bratry a poprvé se setkává s Wirosem.

Ilia navštíví Marsova kněze a začne se proměňovat. Wiros se vrací z lesa a říká ostatním, že utekl před bohyní vlků, ale Iemos je jediný, kdo ho může zachránit.

Iemos a Wiros se vydávají do lesa, kde se to hemží strašidelnými bytostmi, aby se dostali do Gabie. Ilia pokračuje ve vzdělávání, zatímco Numitor a Silvia se snaží přesvědčit mudrce z města Erta, že jim Amulius lhal.

Wiros a Iemos se v jeskyni setkají s vlčicí. Ilia a její otec Amulius se vydávají hledat spravedlnost. Numitor a Silvia opouštějí město s princem Lausem.

Vojáci Velie jdou do lesa, kde na čekají Iemos a Wiros, kteří jsou připraveni k boji. Spurius touží po pomstě a zapálí les. Amulius se musí vrátit do městského státu Alba Longa.