Malá společnost, která se snaží přinášet světu štěstí, dostane za úkol pomoci nešťastnému synovi jedné ženy, aby se znovu usmíval. Úkol se však ukáže být složitější, než se na první pohled zdá.

Poté, co oblíbená celebrita pan Žabák skončí v plechovce od polévky, musí mu Pim a Charlie pomoci dostat se zpět na hvězdnou dráhu. Glep se mezitím vydává na divoké dobrodružství, které kritiky přivádí k šílenství.

Když ubohý kreveťák požádá o pomoc poté, co ho opustila jeho pravá láska, Pim a Charlie mají zcela odlišné představy o tom, jak situaci řešit. Diváci navíc konečně hlasují o pátém novém veselém kamarádovi, který se jmenuje Smormu.

Pim se vydá do lesa přes silnici, aby nasbíral dříví na halloweenský večírek v kanceláři.

Kdo je slavný potravinářský magnát Simon S. Salty? Proč byl brutálně zavražděn ve své vlastní restauraci? Kdo tuto vraždu spáchal? Cože?

Pim a Charlie jsou princeznou vylákáni do tajemného Začarovaného lesa a na své cestě potkávají nejrůznější bláznivé animované postavičky.