Zornův syn

Zorn je neohrožený bojovník a obránce Zefýrie, vzdáleného ostrova v Tichém oceánu, kde jsou všechno a všichni animovaní. Když Zorn odjede do Kalifornie navštívit svého syna Alangulona (alias Alana), dozví se, že jeho bývalá žena Edie má snoubence a nový život ve vyšší střední třídě. Zorn je odhodlán znovu se sblížit se svým synem, zůstává a získává práci, kde je navzdory svým „jedinečným“ vlastnostem přijat svým novým šéfem a vymění si výzvy do boje s temnými pastevci a krvežíznivými arachnoboty za výzvy otcovství a všedního života.

Poté, co Zorn ztrapní Alana před jeho láskou Nancy, použije Kámen zraku, aby dívku špehoval pro svého syna. Edie je mezitím odhodlaná jít dál a donutí Zorna, aby konečně přestěhoval své staré krabice z její garáže do vlastního bytu.

Poté, co Zorn sleduje, jak si někdo z protější kanceláře bere horkou omáčku z odpočívárny společnosti Sanitation Solutions, snaží se zmobilizovat zbytek svých spolupracovníků, aby proti nim vedli válku v Zefirském stylu. Alan se mezitím snaží přimět Edie, aby mu dala omluvenku na tělocvik, protože příští týden je plavecká jednotka a on se bojí odhalit nohy.

Poté, co se dozví, jak je Zefýrie zobrazována v médiích, se Zorn pokusí Alana poučit o jeho kultuře. Edie mezitím vede válku s novými sousedy kvůli jejich mluvícímu zahradnímu trpaslíkovi.

Poté, co Zorn sleduje, jak se Alan a Craig sbližují kvůli své oblíbené videohře, použije svého dvojníka – figurínu „Meka-Zorn“, aby se vyplížil z práce a počkal s Alanem ve frontě na novou hru ze série. Edie a Linda si mezitím vybíjejí svou frustraci ze Zorna bitím „Meka-Zorna“.