Clark a Lois se vracejí do Smallville, aby vyřídili rodinné záležitosti Kentových, a znovu se setkávají s místní úřednicí Lanou Langovou, což byla Clarkova první láska, a jejím manželem, velitelem hasičů Kylem Cushingem.

Zatímco si Lois a Clark zvykají na nový život ve Smallville, učiní důležité rozhodnutí týkající se jednoho z jejich synů. Mezitím začíná narůstat napětí mezi Lois a Morganem Edgem. Nakonec Lana pozve rodinu Kentových na grilování.

Během rodinné snídaně se Clark podělí s Jordan a Jonathanem o část své kryptonské historie. Mezitím se Lois a Chrissy vydávají ve svém pátrání hlouběji, aby odhalily pravdu o Morganu Edgeovi.

Lois a Chrissy z tribuny, odkud sledují fotbalový zápas střední školy, zahlédnou Morgana Edge, jak se baví se starostou Deanem a Kylem. Obě tento neupřímný tah, kterým se snaží získat město na svou stranu, prokouknou.

Ve Smallville probíhají první dožínky od Marthina odchodu a Clark si připomene, co pro něj matka znamenala. Následně dostane lekci, která mu pomůže překonat její smrt. Lois mezitím dosáhne průlomu ve vyšetřování případu Morgana Edge.

Clark přehodnotí své rozhodnutí nechat Jordana hrát fotbal. Mezitím Lois pokračuje ve vyšetřování Morgana Edge a musí důvěřovat nečekanému spojenci.