Ana se vydá s přáteli na výlet, ale v lese je napadnou cizí lidé. Jeden z party je vážně zraněn a unesen, takže ostatní musí hledat pomoc v cizí vesnici.

Přátelé se ubytují v hostinci, kde se podává tajemný čaj. Fred a Bento se rozhodnou utéct - což se snáze řekne, než udělá.

Patron přistoupí k Benediktovi. Ana se rozhodne zachránit Dua sama. Alma objeví stopy vedoucí ke zmizení jejího bratra Pedra.

Julius je Radou odsouzen. Fred stále více trápí duchové, které ostatní nevidí, a rozhodne se k radikálnímu činu.

Bento je zatčen, zatímco Ana prochází procesem převtělení. Giovannu překvapí novinka. Bruna a otec Aleixo spolu stráví noc.

Clara přijíždí do vesnice a hledá svého syna. Bruna si všimne, že Fred a otec Alexius mají tajemství, a chce tomu přijít na kloub. Mezi Coyotem a Iasmin se vytvoří silné pouto poté, co zaslechnou starou píseň.