Ivandoe se setká s nafoukaným labutím princem. Aby jednou provždy urovnali svoje neshody, rozdají si to ve starém dobrém souboji princů. S pomocí svých věrných panošů. Neprocítěný, královský řev prince Ivandoea nakonec všechno zachrání.

Ivandoe a Bert narazí v lese na malého, nešťastného prince. Potřebuje polibek, aby se z něj zase stal krásný žabí skokan, kterým kdysi byl. Jenže Ivandoa ani Berta polibky neberou. Bere je výprava. Takže hurá na ni!

Ivandoe a Bert přiběhnou na pomoc dámě v nesnázích, kterou v lese ohrožuje rozzuřený vlk. Podaří se této mladé, okouzlující dámě ukrást víc než jen Ivandoeovo srdce?

Ivandoa a Berta zajme a sváže velmi zapálený táborník vyznávající přežití v divočině, kterým není nikdo jiný než růžový pudl. Bert vymyslí způsob, jak utéct. Rozhodne se využít pudlovy psí instinkty.

Při útěku před rozzuřeným medvědem spadnou Ivandoe a Bert do podzemní jeskyně, kde je nedobrovolně drží velká trolka vystrojená v hezkých šatech, která si s nimi chce hrát jako s panenkami.

Ivandoe propustí Berta a jako svého nového panoše vezme kačera. Jenže když společně natrefí na nebezpečnou lesní stvůru, ukáže se, že nový panoš je úplně k ničemu. Ivandoeovi se po Bertovi stýská a chtěl by ho zpátky, ale je příliš pyšný, aby to přiznal.