Triton chce mírovou konferenci s bojovnými Žralokány. Sebastian, který se snaží vlichotit do královy přízně, se chlubí tím, že má skvělé znalosti kultury Žralokánů. K Sebastianově hrůze vede jeho vychloubání k tomu, že je jmenován mírovým velvyslancem v Žralokánii. Ariel a Flounder si uvědomují, že to Sebastianovi přerostlo přes hlavu.

Ariel chce jezdit na Stormym, divokém mořském koníkovi, kterého její otec pokládá za příliš nebezpečného. Ariel se ztotožňuje se Stormyho potřebou volnosti. Je zklamaná a rozzlobená, že ji Triton nechce dovolit na Stormym jezdit. Navzdory Tritonovu varování vyjede Ariel na koníkovi do „divočiny“, kde se zloději koníků z řad chobotnic snaží Stormyho chytit. Následuje divoká honička, během níž upadne Ariel do bezvědomí. Triton najde svou zraněnou dceru a vezme ji domů. Při zotavování si Ariel uvědomí, že je na ni otec přísný, protože ji miluje.

V tomto díle se představí Urchin, mladý osiřelý mořský chlapec, plný nezbedných nápadů a dobrodružství. Je v citlivém věku a přidá se k nesprávné partě, k Lobsterovi Mobsterovi a Da Shrimpovi. Využívají jeho potřebu najít si přátele. Aby byl Urchin přijat do tlupy Lobstera Mobstera, musí ukrást jídlo z Tritonovy Neptunovské koule. Ariel pronásleduje Urchina, ale spřátelí se spolu, takže Urchin najednou stojí mezi dobrem a zlem a přemýšlí, kdo jsou jeho skuteční přátelé.

Hrabě a hraběnka Clambakersfieldovi přijíždějí do Atlantiky na slavnostní obřad, na kterém má být jejich malým dvojčatům udělenou právo proplouvání. Poté, co Triton obviní Ariel, že je nezodpovědná, se dobrovolně přihlásí, že bude hlídat dvojčata, zatímco Triton vezme Clambakersfieldovy na výlet po Atlantice. Zpočátku si Ariel myslí, že to bude snadné, dokud dvojčata neutečou. Ariel, Flounder a Sebastian je zoufale hledají, zatímco Lobster Mobster a Da Shrimp se spolčí, aby ztracená dvojčata chytili, a doufají, že je vymění za krásný perlový náhrdelník, který nosí jejich matka.

Ariel najde v láhvi vzkaz, který ji, Sebastiana a Floundera zavede k obrovskému osamělému mořskému netvorovi jménem Simon. Ariel má k Simonovi povzbudivou řeč a říká mu: „Tam venku je krásný velký svět a můžeš jít, kam chceš!“ Simon říká: „Paráda! Vezmi mě s sebou domů!“ a než stihne Ariel Simona odradit, obří mořská příšera má sbalené kufry a míří do Atlantiky! Simon má po 1000 šálcích kávy hlučnou drsnou náturu Ethel Hermanové!

Po varování od Tritona, aby si už nikdy nehrála s lidskými výtvory, najde Ariel krásný náramek a podaří se jí připnout si ho na zápěstí. Když je čas jít domů, Ariel nemůže náramek sundat! Jako každé dítě se občas Ariel bojí jít domů. Když přemýšlí, co má dělat, uvízne ve víru, který ji vtáhne do podivného světa Lumiland, kde žije nebezpečné monstrum proudu a řídí směr víru.