Když chce Scooter vystoupit v muzikálovém čísle s Muppym, oblíbeným domácím mazlíčkem majitele Mupetího divadla J. P. Grosse, Kermit neochotně souhlasí, a dokonce dá Muppymu hlavní roli a vlastní šatnu. Když se však Kermit ohradí proti přejmenování představení na Muppy Show, pes odmítne opustit svou šatnu a jeho místo na jevišti v představení „Simon Smith & His Amazing Dancing Bear“ zaujme Fozzie. V této epizodě se objevují taková vystoupení, jako je Mahna Mahna a Sněhuláci s písní „Mahna Mahna“, Statler a Waldorf s komentářem, Gonzo, který jí pneumatiku na hudbu „Flight of the Bumblebee“ a Muppet Glee Club s písní „Temptation“.

Když Fozzie zaslechne, jak Gonzo, Hilda, Kermit a Scooter mluví o tom, jak se zbavit „toho medvěda“, předpokládá, že rozhovory jsou o něm. Zdrcený se rozhodne sbalit si kufry a odejít z divadla – dokud nezjistí, že ten medvěd, kterého všichni znevažují, je vlastně Gonzův medvídek. Navíc si užijte scénky, skeče a chaos, které se odehrávají na pódiu, když Kermit zpívá „Lydia the Tattooed Lady“ s Lydiinou pomocí. Hostující hvězda Connie Stevensová a Mutanti předvádí „Teenager in Love“. Bert a Ernie ze Sesame Street mají zvláštní návštěvu, přičemž Bert předvádí dramatickou verzi písně „Some Enchanted Evening“ s Connie Stevensovou a mnoho dalšího!

Fozzie přichází s novým zákonem – vtipkováním o jakémkoliv tématu, který praktikuje na každém v divadle, což všechny přivádí k šílenství! Koncept je jednoduchý: nadhoďte téma a on vám o tom řekne vtip. Když však konečně vystoupí na jeviště, čeká ho konečná zkouška této dovednosti, když Statler a Waldorf vykřiknou slovo „améba“. Následují skeče, scénky a mupetastické šílenství včetně hostující hvězdy Joela Greye, který předvádí „Wilkommen“, a také Gonza, který uvádí starou píseň „Razzle Dazzle“. Pes Rowlf se objeví ve scénce Sherlock Holmes a případ mizejících stop a mnoho dalšího!

Kermit je rozrušený, když Scooter přivede hosta do divadla mechanického natahovacího hosta. Ten obtěžuje Kermita, šeptá slečně Piggy „sladké blbůstky“ a je mu tak podobný, že je ani sám Kermit nedokáže rozeznat. Ale mechanický žabák se nakonec tomu pravému nevyrovná! Navíc můžete získat sedadlo v přední řadě na show, ve které to Floyd Pepper a Electric Mayhem rozjedou s písní „Sunny“. hostující hvězda Ruth Buzzi předvádí duet – a také duel! – se Sweetums se skladbou „Can’t Take My Eyes Off You“. Pes Rowlf hraje „I Never Harmed an Onion“ a mnoho dalšího!

Když v zákulisí zazvoní telefon a Fozzie ho zvedne, pustí se s Kermitem do řádky fórků, které se s každým dalším hovorem stupňují. Ale i když Fozzie miluje překvapení, všechny vtipy musí jednou skončit… zejména když se objeví Zvíře! Tato epizoda nabízí hostující hvězdu Ritu Moreno, která se trká se slečnou Piggy a předvádí píseň „Fever“ se Zvířetem na bicí. Marvin Suggs a jeho Muppafon vystupují s písní „Lady of Spain“. Epizoda nabízí i další skeče, scénky a všeobecné šílenství!

Kermit neochotně najímá Scootera, kluka, který chce pracovat jako podržtaška… a jehož strýc J. P. Grosse náhodou vlastní Mupetí divadlo. Scooter nabízí kávu, sendviče a vše, co lidé potřebují. Ale když Fozziemmu předvede na představení vtip, který je pro ostatní k popukání, Fozzie se rozhodne, že Scooter může být nakonec užitečný. Navíc si užijete další zábavné hlouposti, jako jsou zprávy Muppet News Flash: rozhovor s Billy Lee Boomerem, Talk Spot, ve které hostující hvězda Jim Nabors doslova odfoukne Kermita svým zpěvem, a Fozzie to všechno ještě vylepší se Statlerem a Waldorfem!