V hradišti Velký stůl se koná iniciační rituál zvaný postřižiny. Bylinkářka Draha během slavnosti zjistí, že jejímu bratrovi hrozí velké nebezpečí. Mezitím se v sousedním hradišti rozhodne vzít svůj osud do vlastních rukou stařešinův syn Radúz.

Draha dokáže cizince přivést zpět k životu. Ten si ale nemůže vzpomenout, kdo je a co se mu stalo. Dívka se mu snaží pomoci a narazí přitom na muže, který rozpozná její jedinečnost. V sousedním hradišti mezitím upevňuje svou moc Radúz.

Cizinec čelí trestu za znesvěcení Postřižin a smrt Desany. Obyvatelé hradiště Velký stůl však pod vlivem Čaráda cítí za jeho příchodem zlé síly. Snaha Drahy o jeho záchranu se zdá být marná a jen velká oběť může cizince vymanit ze spárů smrti.

Vlad se snaží připojit k obyvatelům Velkého stolu, ale je velmi těžké prolomit jejich nedůvěru. Draha musí učinit závažné rozhodnutí o své budoucnosti. Radúz se stal stařešinou hradiště Furnau a netrpělivě čeká na naplnění věštby. Stane se konečně otcem?

Radúz utápí svůj žal v alkoholu a pod vlivem mstivého žreca Čarada se vydá na cestu, z níž není návratu. U Velkého stolu se objeví malá skupina Avarů a vyděsí celé hradiště. Vlad se usmíří s Belou a objeví první stopu, která může odhalit jeho totožnost.

Radúz vyhlásí pátrání po své milované ženě a do akce povolá i sousední hradiště Velký stůl s příslibem štědré odměny. Vlad je přesvědčen, že odpovědi na jeho otázky mu mohou dát pouze Avaři. Ale jak se k nim dostat?