Poté, co Sam, rodinně založený Londýňan, který prochází krizí, zachrání vyděšenou dívku v lese, vezme ji domů na strašidelný ostrov Osea, kde se místní obyvatelé připravují na neobvyklý každoroční festival související s historií ostrova.

Sam se probudí z děsivého snu a ocitne se v nepříjemné situaci, protože zmeškal převoz na pevninu. Celý den se snaží dozvědět více o víře ostrovanů. Rozruší jej řada matoucích a děsivých událostí a s pomocí Jess rychle zosnuje plán na útěk z ostrova.

Sam je šokován, když se dozví pravdu o svém spojení s ostrovem Osea a představě místních obyvatel o jeho budoucnosti. Později, když bojuje o holý život, se Sam zoufale snaží uprchnout a vrátit se na pevninu.

Je zima. Helen chce překvapit své dcery Tallulah a Ellie a vzít je při příležitosti Ellieiných narozenin na výlet na ostrov Osea. Když Helen zjistí, že chata, kterou si rezervovala, už není k dispozici, hledá po celém ostrově místo k pobytu.

Zatímco se ostrované připravují na osudové zrození, Helen po příjezdu na Oseo odhalí své skutečné záměry. Poté, co se připojí k pátrací skupině, je nucena odhalit podrobnosti ze své minulosti. Podivná dívka se spřátelí s Ellie.

Boj o nadvládu pokračuje a Helena se musí postavit tomu, co hledá od svého příjezdu na ostrov. Sestry se rozdělí, Tallulah se stane svědkem brutálního násilí a Ellie odhalí matčiny tajné plány. Napětí na ostrově Osea dosahuje vrcholu.