Timon a Pumbaa

Pohodový den Timona a Pumby na pláži se zvrtne, když Pumbu unesou domorodci z džungle! Místo toho, aby ho snědli, ho ale začnou uctívat a Timon se musí stát Pumbovým otrokem. Pumbaa má smůlu, nepodaří se mu rozdělat oheň, a tak je považován za podvodníka. Když Timon a Pumbaa narazí na zamilovanou samičku létající veverky, uzavřou dohodu, že jí pomohou najít samečka, který s ní povečeří, pokud ona na oplátku vyletí vysoko do korun stromů Saskatchewanu pro vzácnou broučí pochoutku.

Nejlepší den nejlepších přátel se stane dnem nejhorších přátel, když se Timon a Pumbaa rozejdou. Oba jsou totiž přesvědčeni, že si najdou kamaráda, který se jim vyrovná (nebo bude lepší). Timon si brzy najde prase bradavičnaté Bampuu a Pumbaa se skamarádí se surikatou Monti. Když malého energického myšáka Nobiho použije trio gaunerů jako baseballový míč, požádá Rafikiho o pomoc. Nobi je unavený ze šikany, a tak si přeje, aby ho Rafiki proměnil ve stvoření, které si získá respekt.

Když Pumbaa vysedí opuštěné aligátoří vejce, zmocní se ho rodičovské instinkty a vychová aligátoří mládě jako své vlastní. Timonův životní styl Hakuna Matata se mezitím scvrkne, neboť u Timona a Pumby doma začíná vládnout slušné chování. Gepardi se rozhodnou zbavit se trojice otravných hyen sérií kousků, které je mají dostat co nejdál. Naneštěstí žádný z těchto plánů nepřinese své ovoce, protože hyeny jsou prostě moc hloupé na to, než aby se řídily jednoduchými pokyny.

Když Timon a Pumbaa najdou kufr plný ukradených peněz, udělají správnou věc a vrátí ho majiteli, zločinci Quintovi. Když si uvědomí, že udělali chybu, vydají se ukradené peníze ukrást zpět. Timon a Pumbaa se vydají do malebné švýcarské vesničky, aby si pochutnali na broučcích v čokoládě. Timonovi čokoláda chutná, ale ruch města už se mu tolik nezamlouvá. Věří, že s trochou Hakuna Matata by se to mohlo výrazně zlepšit.

Když Timon vychvaluje skutky slona Neda, vezme si Pumbaa do hlavy, že se změní na tlustokožce. Timon, který v tom vidí způsob, jak získat popularitu a dostat se do Nedovy exkluzivní party, se rozhodne Pumbovi pomoct tím, že ho nejprve zvětší na velikost slona, pak mu zlepší paměť a nakonec mu pořídí chobot podobný slonímu. Timon a Pumbaa se při výstupu na Kilimandžáro rozdělí, aby hledali jídlo – výsledky jsou však prapodivné.

Timon a Pumbaa pronásledují hlemýždě, ale jakmile ho zaženou do kouta, zjistí, že je moc sympatický, než aby ho snědli. Bohužel na scénu dorazí Kulinář Quint, který šneka Speedyho unese a chce ho servírovat jako gurmánský pokrm ve své drahé francouzské restauraci na vrcholu Eiffelovy věže. Když mladou, netalentovanou, cirkusovou opici přestane bavit život v cirkuse, skočí z cirkusového letadla a přistane u třech hladových hyen. Řada cirkusových kousků z něj udělá pobavení pro masožravce.