Na dně, ale naživu. Tak by se dal charakterizovat momentální stav pozounisty Antoina Batisty, který hraje v prvním průvodu v New Orleans od hurikánu Katrina. Během koncertu se setká se svou bývalou partnerkou LaDonnou, která provozuje místní bar.

Po svém výbuchu ztratí Davis práci, a tak souhlasí, že bude pracovat v luxusním hotelu výměnou za peníze od rodičů. Janette se také obrací na rodiče s prosbou o půjčku, ale nedostane tolik, kolik doufala. Navíc zuří, protože stále nemá opravenou střechu.

Antoinův koncert na Bourbon Street vyvolá doma nepříjemnou atmosféru. Desiree ho obviňuje, že ji podvádí se striptérkou. Davis se snaží splatit dluh Bernettovým, a tak nabídne jejich dceři Sofii, že ji bude učit hrát na klavír.

Zatímco Antoine jede navštívit své syny, LaDonna a Toni řeší případ odcizené totožnosti. Sonny přijímá nabídku koncertu v Texasu a opouští Annie. Naopak Albert přijímá pozvání na večeři od Dariusovy tety Loly. Delmond zvažuje výjezd na turné.

Albert tlačí na radního, aby znovu zahájil projekty bytové výstavby. Davis požádá několik místních top hudebníků, aby zrušili CD kampaň. Japonský jazzový fanoušek udělá pro Antoina dobrý skutek. Annie nedokáže přijmout Sonnyho hosta.

Toni během svého pátrání po Daymym vystopuje bývalého policistu. Davisova sláva stoupá. Delmond je na turné, zatímco Antoine dře. Janette zvažuje pozastavení činnosti. Albert upozorňuje na nedostatek ubytování. A Bernettes se objeví na přehlídce.