Nogi ze společnosti Marubishi odcestuje do Republiky Balka, aby získal zpět přeplatek ve výši 90 milionů dolarů, ale brzy se dostane do potíží.

Chinggis a ministr zahraničních věcí požadují, aby japonské velvyslanectví vydalo Nogiho a Kaoru. Nozaki odhalí význam slova „Vivant“.

Nogi pátrá po Kaoru na poušti poté, co zjistí, že zmizela. Později ho jeho nadřízený obviní ze zpronevěry chybně doručených finančních prostředků.

Nozaki a policie spěchají do Ohtina domu, ale nikde ji nenacházejí. Po zabavení jejích věcí učiní šokující objev.

Otázky kolem Yamamotovy smrti přimějí Nozakiho prošetřit Nogimu identitu. Mezitím se Nogi setkává s někým, aby prodiskutoval svůj další cíl.

Nogi se chce setkat s vůdcem Tentu Beki Noghoniem, o kterém věří, že je jeho dávno ztraceným otcem. Se svým alter egem rozebírá svůj život a motivace.