Jubilee je v obchodním centru napadena roboty zvanými Sentinelové, ale zachrání ji Storm a Rogue a odvezou do bezpečí do X-Mansion. Později X-Meni najdou základnu Sentinelů a infiltrují ji, aby zničili složky o mutantech. Epizoda končí, když Storm otevře dveře do místnosti, kde se skrývá mnoho ozbrojených vojáků, kteří čekají na přepadení X-Menů.

Wolverine ucítí olej ze zbraní vojáků a rychle zavře dveře, než vojáci vystřelí. Storm smete stráže svou větrnou silou. Po zničení složek o mutantech X-Meni uniknou k letadlu Blackbird, ale jsou zastaveni Sentinely. Během boje se Sentinely je Morph postřelen a považován za mrtvého. Zatímco Beast narazí na plot a je zasažen elektrickým proudem a zajat, ostatní se na Cyclopsův rozkaz stáhnou k letadlu Blackbird. Jubilee se rozhodne, že bude nejlepší zůstat v X-Mansion.

Po Beastově soudu Sabretooth požaduje, aby byl Beast propuštěn, což přiměje stráže, aby Sabretootha postřelily a zranily. Cyclops pomáhá Sabretoothovi a přivádí ho na ošetřovnu v X-Mansion. Později Magneto zaútočí na vojenské raketové zařízení. Když X-Meni dorazí, Magneto se chystá odpálit jaderné rakety, aby tak způsobil válku mezi mutanty a lidmi. Cyclops, Storm, a Wolverine se střetnou s Magnetem, ale nedokážou ho zastavit. Později Storm pomocí větru a blesků způsobí zkrat, který rakety deaktivuje a shodí je do vody. Poté, co zabránili jaderné válce, se X-Meni vracejí domů do sídla a poznávají Magnetovu plnou moc.

Magneto zničí chemickou továrnu, aby přilákal Profesora X. Cyclops, Rogue, Storm a Profesor X se vydají do chemické továrny, zatímco Jubilee zůstane, aby hlídala Sabretootha. Profesor X vstoupí do chemické továrny, aby se postavil Magnetovi. Ve chvíli, kdy se zdá, že Magneto Profesora X porazí, Profesor X telepaticky donutí Magneta, aby si vzpomněl na svá mladá léta. Magneto v panice ustupuje. Zpátky v X-Mansion Sabretooth znechuceně zavrčí na senátora v televizi a Jubilee si všimne problému s jeho pouty na zápěstí. Jubilee pouta uvolní a Sabretooth Jubilee zajme, ale Wolverine vyskočí ze stínu a napadne ho. Jejich souboj je přerušen návratem Profesora X a ostatních X-Menů.

Skupina mutantů zvaných Morlockové zajme Jean a Cyclopse, když si vyrazí ven. Vůdkyně Morloků Callisto unesla Cyclopse, aby po jejím boku vládl Morlokům. Jean použije své telepatické schopnosti a řekne profesorovi, že byli zajati. Wolverine, Gambit, Rogue a Storm se je vydávají hledat. Když X-Meni Jean a Cyclopse najdou, Storm vyzve Callisto, aby se ujala vedení Morlocků a zachránila Cyclopse a Jean. Callisto nemá jinou možnost než výzvu přijmout. Po krátkém boji Storm Callisto porazí a stane se novou vůdkyní Morlocků, ale protože zachránila Jean a Cyclopse, učiní Callisto vůdkyní v její nepřítomnosti.

Wolverine prchá do Kanady, kde hledá samotu v kanadské divočině. Najde klid mezi skupinou Inuitů z Baffinova ostrova, jen aby zjistil, že ho sleduje Sabretooth, který zajal obyvatele vesnice a plánuje je všechny zabít. Wolverinovi se podaří Sabretootha porazit a vesničany zachránit. Zpátky v sídle X-Menů Gambit řekne X-Menům, že slyšel, že lidé na Genoshe mutanty vítají, a chce, aby tam tým strávil dovolenou. Profesor Xavier pošle Storm, Gambita a Jubilee na Genoshu jako turisty. Během pobytu na Genoshe jsou Storm, Gambit a Jubilee napadeni a zajati Sentinelem.