Král Uther se rozzuří na svého nemanželského syna Artuše a vyžene ho do exilu. Artuš najde mladého chlapce Derfela, který je na pokraji smrti.

Uther umírá. Merlin vyhledá Artuše a požádá ho, aby se vrátil do Británie. Gundleus přijíždí do Avalonu a zabíjí malého krále a královnu Norwennu.

Artuš zajme Gundleuse. Nimue se vyrovnává s traumatem ze znásilnění a plánuje Gundlea zabít.

Nimue se vrací do Avalonu, kde ji vyhledá Merlin. Gundleus se vrací s Gorfyddem do Caer Cadarn.

Derfel odhalí pravdu o útoku na důl a Artuš bojuje s Owainem jménem Tristana. Tragicky však zabije svého nejlepšího přítele.

Artuš a králové kmene zahájí mírová jednání. Artuš navrhne, že se na důkaz věrnosti ožení s Gorfyddovou dcerou Ceinwyn.