S4, F12: Der geheimnisvolle Meisterspion Colonel Psev könnte sich in die Konferenz einschleichen, für deren Sicherheit sich Steed verantwortlich zeichnet. Die Assistenten des Colonels – Pushkin, Shvedloff, Elena und Vogel – jagen den bis zur Selbstaufgabe unterwürfigen Botschafter Brodny durch die Stadt, um die unmöglichen Wünsche des autoritären Colonels zu erfüllen. Da findet Brodny das perfekte Double für Steed: Gordon Webster.