S1, F5: Nolan fängt eine geheime Waffenlieferung ab. Im Rathaus ist Bürgermeisterin Amanda Rosewater dagegen, der Weltrepublik Geld zu leihen, damit sie das Mag-Lev bauen kann. Bio-Soldat Ulysses nimmt ein paar Menschen gefangen. Er will sie Niko übergeben, der eine Droge auf Grundlage des menschlichen Adrenalins herstellt.