Alles nur Einbildung

S22, F22: Merlin ist eine Versuchslok mit drei Schornsteinen, womit er viel mehr Dampf produziert, als andere Lokomotiven. Er bildet sich sogar ein, dass er sich unsichtbar machen kann. Die anderen Loks spielen das Spiel mit und tun so, als würden sie Merlin nicht mehr sehen. Am Abend im Lok-Schuppen unterhalten sie sich über die ‚unsichtbare Lok‘. Percy ist der Einzige, der sie nicht gesehen hat. Am nächsten Tag macht er sich auf die Suche nach ihr.