Charlottes Verwandlung

S2, F21: Emma, Rikki und Cleo fordern Lewis auf, die Unterlagen von Max zu entsorgen. Sie haben Angst, dass Charlotte noch mehr über Meerjungfrauen herausfindet. Lewis will sie jedoch Max zurückzugeben. Charlotte beobachtet die Übergabe der Unterlagen heimlich und spricht Max später darauf an. Max will ihr zunächst nichts sagen, aber als er erfährt, dass Charlotte Gracies Enkelin ist, erzählt er ihr die ganze Geschichte. Charlotte stellt Lewis zu Rede. Sie will wissen, warum er sie belogen hat. Aber Lewis schweigt. Charlotte lässt ihn wütend sitzen und macht sich dann auf den Weg nach Mako Island. Es ist Vollmond...